最被看好十大港股:法巴上调腾讯控股现在标价至597港元

 在线咨询     |      2020-07-05 05:28

  汇丰钻研:上调伟能集团(01608)现在标价至5.3港元 维持“买入”评级

  汇丰钻研发外通知,维持伟能集团(01608)“买入”评级,现在标价由4.9港元上调至5.3港元。

  该走外示,公司相符资的缅甸液化当然气发电项现在挑早开起营运,装机容量477.1兆瓦的发电站已分阶段投入服务,公司有信念三个项现在能够挑前在今年第三季度一切投入营运,并于2021财年将效果升迁至最高,有看比早前预期时间挑前一年。

  该走认为,公司异日可不息经由过程发展投资、建设及营运(IBO)项现在,实现郑重添长,展望IBO项现在今岁暮容量相符计可达到1900兆瓦。该走又称,伟能集团计划于2020财年将股东净债务比例,由2019年的108%降矮约20至25个百分点,该走认为其盈余添长可期。

  法巴:腾讯控股(00700)价值被矮估 相符理值上调至597港元

  法巴发外钻研通知外示,将腾讯控股(00700)游玩出售预期上调后,其相符理估值升30%至597港元,主要由于5月份《王者荣耀》外现超过预期,添上公司挑供了两款炎门PC游玩包括《地下城与勇士》及《铁汉联盟》手游版的资讯,另外《荒野乱斗》及《Call of Duty: Mobile》也外现强劲,该走认为腾讯价值被矮估。

  该走将公司2020年在线游玩出售添长预期由原先的13%升至23%,该走展望2021年在线游玩出售添长则为18%,高于原先预期的13%,主要由于《地下城与勇士》及《铁汉联盟》手游版将有全年的贡献,固然这些游玩的手游版能够会与PC版竞争,但该走认为,这有助增补游玩时长及变现,并带动出售添长。

  该走展望,2020及2021年的出售添长将别离为25%及24%,并将2020及2021年的收好率预期由43.1%及42%升至45.4%及44.2%,主要由于高收好游玩、外交及其他广告贡献增补。该走展望《地下城与勇士》及《铁汉联盟》手游版将可带动异日10年的游玩收好,但未调整2021年以后的游玩收好添长预期。

  中金:上调维达国际(03331)现在标价至33港元 重申“跑赢大市”评级

  中金发外通知,上调维达国际(03331)现在标价24.5%至33港元,重申“跑赢大市”评级。

  该走外示,展望维达第二季收好同比添长15-20%,有看弥补第一季亏损并令下半年收好实现正添长,展望上半年维达收好同比添1%,毛利率也会升9.1百分点至37.2%,上半年业务收好和净收好将别离同比添长80%及95%,超过市场预期,主要由于第二季毛利率同比升幅有看超过市场预期。

  该走称,考虑纸浆价格仍安详在矮位、公司产品组织升迁趋势卓异,展望第二季其毛利率有看一连第一季程度。

  该走外示,公共卫生事件常态化有看永远升迁居民生活用纸消耗量,公司下半年及明年收好有看维持双位数的添长。收好率方面,展望公司下半年收好添速将与上半年相比将放缓,但毛利率有看安详在36%旁边程度,添上明年纸浆价格大幅逆弹的能够性幼,2021年公司收好有看实现双位数的盈余添长。

  大和:上调嘉里物流(00636)现在标价至13.5港元 升至“买入”评级

  大和发外钻研通知,上调嘉里物流(00636)现在标价8%,由12.5港元升至13.5港元,评级由“跑赢大市”升至“买入”。

  该走外示,据公司管理层泄露,固然第一季盈余同比取得矮双位数跌幅,但4-5月逆弹强劲,香港、台湾、泰国及国际空运都外现强劲,在六月经营数字卓异的情况下,管理层展望上半年盈余将会添长最少达到矮单位数,超过该走早前预期。

  该走称,第二季公司外现强劲,主要受国内需要所声援,固然公共卫生事件得到控制,空运需要减退,但海运需要开起添强,公司7月份海运的订单已爆满,在市场可见度改善下,公司有信念全年都会取得盈余。另外,在泰国证券交易所复工的情况下,展望泰国从事快递业务的Kerry Express Thailand将在今岁暮至明年第一季上市,公司回购股份计划也将在8月吐露更众细节。

  花旗:上调福寿园(01448)现在标价至9港元 重申“买入”评级

  花旗发外通知,下调福寿园(01448)今年每股盈测1%,2021-2022年则上调1%,现在标价由8.5港元上调至9港元,以前一个月其股价已跌12%,重申“买入”评级。

  该走认为,市场对殡葬需要迁移至下半年,展望集团今年盈余添长可达双位数,并对集团打开90日的正面催化剂不悦目察。

  该走展望,集团上半年收好及盈余同比跌12%及15%,主因2月及3月几乎十足停留了墓园及殡仪服务,属意到墓园及殡仪服务占2019年团体出售84%及16%,始季出售跌幅超过30%,需要自4月中开起苏醒,5月/6月出售实现同比添长。该走又展望,在公共卫生事件影响下,殡仪服务周围会进一步下跌。固然这样,该走认为墓园服务众为延伸,在线咨询随着墓地重开,社会距离节制作废,展望墓园服务会不息添长,尤其下半年需要将增补,添上现在淡季基数较矮,展望异日添长有看达17%。

  此外,该集团管理层已预留5亿至10亿元人民币计划用于收购相符并,这有助改善其盈余湮没挑起飞间。

  招银国际:上调锦欣生殖(01951)现在标价至14.4港元 维持“买入”评级

  招银国际发外钻研通知,上调锦欣生殖(01951)现在标价8.3%,由13.3港元调高至14.4港元,维持“买入”评级。

  该走外示,锦欣生殖向自力第三方收购武汉黄浦医院75%股权,价值约3.2亿元人民币,该走展望收购将于7月份完善。集团近年以并购手段将业务由成都扩展至深圳、美国及老挝,该走认为今次在武汉的收购确认集团的地域膨胀能力,坚信其将不息行使自己营运经验,经由过程更众并购进走地域膨胀,发展成全球性的辅助生殖服务(ARS)挑供者。

  该走别离下调对其2020及2021年纯利预期21%及5%,以逆映公共卫生事件短期的影响,但考虑到腹地及海外的并购将带动其永远添长,所以上调其现在标价。

  中金:维持中国铁塔(00788)“跑赢走业”评级 现在标价2.5港元

  中金发外钻研通知外示,维持中国铁塔(00788)“跑赢走业”评级,现在标价2.5港元。

  该走展望,中国铁塔第2季度受好于5G基站建设的添速,业绩将保持郑重添长趋势,收好同比升迁5%,EBITDA添长5.0%,净收好同比添26.1%。该走外示,幼幅别离下调铁塔今明年收好预期1.1%及1.3%,别离上调净收好预期0.6%和0.6%,主要由于基站租金定价中的传导成本不息优化,收好放慢同时收好率改善。

  该走外示,展望第二季度公共卫生事件影响逐渐清除,添速开起恢复,并展望季度内公司的塔类业务收好同比添长2.5%,较一季度的1.5%同比添速展现改善,公司塔类收好添长相比往年同期有所放慢主要由于5G建设初期,为声援运营商矮成本迅速实现5G网络初步隐瞒,5G基站主要搭载于现有基站。公司两翼业务的追求将协助升迁对现有资产的行使效果。现在估值处于矮位,该走提出逢矮买入。

  国信证券(香港):喜兆业(01638)相符约出售回升清晰 上调现在标价至4.9港元

  近日,国信证券(香港)发布研报指出,鉴于喜兆业集团(01638)2020年4月、5月相符约出售清晰回升,2020年千亿出售周围可期,上调喜兆业现在标价至4.9港元,对答2020年PE4.4X,维持“买入”投资评级。

  国信证券(香港)认为,市场由于对喜兆业集团较高的净欠债率,对公司股价预期太甚哀不悦目。喜兆业土地贮备总货值的65.5%位于大湾区,坦然边际较高,且拥有大量优质旧改项现在资源贮备,市场对此唯有足够逆映。同时,2020年是深圳经济特区竖立40周年,喜兆业行为扎根于深圳众年的地产企业,在深圳的项现在贮备雄厚。

  高盛:地产股始选长实集团及ESR 均给予买入评级

  高盛发外钻研通知外示,在往年10月的施政通知中,当局公布今年的资助出售房屋供答会增补至约1.2万个单位。而据报道,香港房屋署计划于7月推出7047个居屋单位,并在8月定价,岁暮推出4700个绿置居单位。

  该走认为,团体而言,当局比来的公布逆映夏日会有必定数主意居屋单位进入市场。该走认为,在住宅土地供答照样主要的情况下,商业用地招标为下季重点,固然住宅市场比其他市场更具弹性,但大量居屋推出能够对今年夏日的交易量产生负面影响。

  该走认为,香港房屋市场能够进入另一个担心稳(bumpy)的时期。所以,展望地产股的风险溢价短期内将维持较高程度。该走的始选股为长实集团及ESR,均为“买入”评级。

  野村:维持中国燃气(00384)“买入”评级 现在标价33港元

  野村发外钻研通知外示,维持中国燃气(00384)“买入”投资评级,现在标价33港元不变。

  该走外示,中国燃气的股价在其公布2020财年业绩后下跌9%,主要由于市场忧郁闷其现金流由15亿港元下跌至负29亿港元。固然管理层认为,2021财年的现金流仍维持负数,并能够会在2022财年转正,但该走认为,这主要受公共卫生事件影响,与其业务题目无关。该走认为,市场对中国燃气的负现金流逆答过大,因这是保持住宅连接进度完善的措施,坚信其他同业都会采取相通措施维持连接现在标,以对抗公共卫生事件的影响,包括华润燃气(01193)及新奥能源(02688),不过这两间公司尚未公布公共卫生事件对公司的影响。

  该走外示,眼前中国燃气股价下跌恰好为投资者挑供了吸纳的良机。

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义务编辑:马婕